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[투데이리포트]하나금융지주, "비이자와 판관비의 …" BUY(상향)-SK증권 조회 : 72
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2020/10/27 09:39
 

SK증권에서 27일 하나금융지주(086790)에 대해 "비이자와 판관비의 개선이 이끈 실적 호조세"라며 투자의견을 'BUY(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다.

SK증권 구경회 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(상향)'의견은 SK증권의 직전 매매의견인 'HOLD(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 'BUY(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

SK증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 "NIM (순이자마진)이 1.58%로 전분기대비 4bps 줄었으나, 대출 평잔의 증가로 인해 이자이익이 2.6% 증가했음. 게다가 비이자이익 및 판관비도 개선되면서, 전반적인 실적개선 효과가 발생했음. 비이자이익은 전년동기대비 82% 증가했음. 증시 호전으로 인한 수수료 및 유가증권 운용실적 개선이 주효했음. 참고로 증권 자회사인 하나금융투자의 3Q 순이익은 1,155 억원으로, 두 분기 연속 1 천억원을 상회했음. "라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "3Q20 지배기업순이익이 7,600 억원으로, 시장 컨센서스 (6,400 억원)를 크게 상회하는 좋은 결과가 나왔음. 전년동기에 비해서는 9.2% 감소한 수치이지만, 전년동기에 부동산 매각이익이 크게 발생한 것을 감안하면 실질적으로는 대폭 개선된 셈."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 38,000원이 고점으로, 반대로 26,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 39,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(상향)'의견 및 목표주가 39,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다.


[SK증권 투자의견 추이]

- 2020.10.27 목표가 39,000 투자의견 BUY(상향)

- 2020.07.24 목표가 26,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.03.31 목표가 26,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2019.10.16 목표가 38,000 투자의견 중립(신규편입)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.27 목표가 39,000 투자의견 BUY(상향) SK증권

- 2020.10.26 목표가 45,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2020.10.26 목표가 42,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.10.23 목표가 37,000 투자의견 BUY 삼성증권




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