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[투데이리포트]셀트리온헬스케어, "하반기에도 지속 중…" BUY(유지)-SK증권 조회 : 520
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2020/10/27 09:59
 

SK증권에서 27일 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 "하반기에도 지속 중인 미국향 수출증가"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다.

SK증권 이달미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 69.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

SK증권에서 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 " 3 분기 램시마SC 의 매출확대 속도가 예상보다 더디지만, 미국 트룩시마의 점유율 확대, 일본과 중남미 허쥬마의 성장세가 하반기 실적을 견인할 전망. 또한 유럽 램시마IV 의 경우 낮아진 약가로 인해 이번 분기에 변동대가 발생은 없을 것으로 예상됨. 최근 화이자, 마일란 등 경쟁사들이 바이오시밀러 시장 진출을 포기하고 있어 글로벌 경쟁구도가 완화되고 있다는 점도 장기적인 관점에서 우호적인 영업환경을 제공하고 있다는 판단. "라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "2020 년 3 분기 실적은 4,213 억원(+49.4%YoY), 영업이익은 871 억원(+308.9%YoY, OPM 20.7%) 시현으로 시장 컨센서스를 소폭 하회할 전망. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 76,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 140,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다.


[SK증권 투자의견 추이]

- 2020.10.27 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.17 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.21 목표가 110,000 투자의견 BUY

- 2020.04.13 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.09 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.27 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2020.10.20 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.10.15 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.10.15 목표가 140,000 투자의견 BUY 하나금융투자




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