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[투데이리포트]삼성전자, "맞춰지는 퍼즐…" BUY(유지)-이베스트투자증권 조회 : 176
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2020/10/30 16:46
 

이베스트투자증권에서 30일 삼성전자(005930)에 대해 "맞춰지는 퍼즐"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 최영산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "1) 견조한 모바일 수요와 서버 고객사들의 재고 소진사이클이 하반기 진행, 내년 상반기 RAM 가격 상승 사이클이 본격화될 것으로 예상되며, 2) 삼성전자의 NAND Capex 우상향 기조로 인해 전반적인 업황은 DRAM > NAND, 중소형주들의 수혜 강도는 NAND밸류체인에서 본격화 될 것으로 예상된다. 마지막으로 3) 비메모리 투자 또한 지속적으로 이뤄지면서 파운드리 사업부의 구조적인 성장세 또한 추세적으로 이어질 것으로 판단"라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "삼성전자(이하 동사)의 3분기 실적은 매출액 66.96조원(yoy +8%), 영업이익 12.35조원(yoy +59%)를 기록하였다. 사업부 별로는 영업이익 기준 반도체 5.54조원, IM 4.45조원,DP 0.47조원, CE 1.56조원 수준으로 판단."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

목표주가는 2020년1월 62,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 75,000원까지 상향조정되고 있다.


오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.


[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2020.10.30 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.12 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.14 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.31 목표가 73,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.08 목표가 66,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.30 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.10.30 목표가 82,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.10.30 목표가 76,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2020.10.30 목표가 76,000 투자의견 BUY 한화투자증권




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