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[투데이리포트]BNK금융지주, "추가 충당금 인식으…" BUY(유지)-이베스트투자증권 조회 : 175
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2020/10/30 16:46
 

이베스트투자증권에서 30일 BNK금융지주(138930)에 대해 "추가 충당금 인식으로 이익성장 둔화"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 "2분기 시중은행 대비 코로나 관련 충당금 인식규모가 상대적으로 적었던 영향으로 3분기 중 추가적립이 단행된 것으로 보이며, 추가충당분을 제외한 3분기 그룹 대손율은 36bp로 안정적 수준"라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "3분기 순이익은 1,365억원으로 시장 예상치에 부합."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년11월 9,500원까지 높아졌다가 2020년4월 7,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 7,000원으로 제시되고 있다.


오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 7,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 8,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 5,500원을 제시한 바 있다.


[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2020.10.30 목표가 7,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.28 목표가 7,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.29 목표가 7,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.07 목표가 9,500 투자의견 BUY(유지)

- 2019.12.30 목표가 9,500 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.30 목표가 7,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.10.30 목표가 7,000 투자의견 BUY BNK투자증권

- 2020.10.30 목표가 6,500 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2020.10.30 목표가 7,200 투자의견 BUY 현대차증권




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