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[투데이리포트]NAVER, "실적의 핵심은 매출…" BUY(유지)-이베스트투자증권 조회 : 128
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2020/10/30 16:46
 

이베스트투자증권에서 30일 NAVER(035420)에 대해 "실적의 핵심은 매출 성장성 호조"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 370,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 "웹툰사업 지배구조 개편 후 네이버웹툰 인기 IP 투입을 통해 일본 라인망가를 단편 단행본 중심에서 장편 연재형 중심으로 체질을 개선.핀테크는 작년 11월(주)네이버파이낸셜로 분사한 바 있는데, 커머스 또한 향후 별도법인으로 분사할 가능성도 충분하다고 판단한다. 그리고, 핀테크, 커머스 법인 모두 당장은 아니겠지만 향후 언젠가는 IPO 가능성도 충분하다고 판단.CJ대한통운, CJ ENM, 스튜디오드래곤 등 CJ그룹 물류, 미디어, 엔터 3사와 전략적 지분투자를 단행. 네이버쇼핑은 CJ대한통운을 통해 물류 경쟁력까지 확보하게 됨에 따라 커머스, 결제에다 물류까지 아우르는 최고의 언택트 유통 플랫폼 업체의 입지를 다짐."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "LINE 연결제외 기준 3Q20 연결영업실적은 매출 13,608억원(qoq 6.6%, yoy 24.2%), 영업이익 2,917억원(qoq -5.3%, yoy 1.8%)으로서 전분기 대비 매출은 고성장을 시현"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년11월 210,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 370,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 370,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다.


[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2020.10.30 목표가 370,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.12 목표가 370,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.22 목표가 370,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.31 목표가 370,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.18 목표가 340,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.30 목표가 370,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.10.30 목표가 365,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.10.30 목표가 390,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.10.30 목표가 430,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우




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