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[투데이리포트]현대모비스, "시장의 기대치는 분…" BUY(유지)-이베스트투자증권 조회 : 134
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2020/10/30 16:47
 

이베스트투자증권에서 30일 현대모비스(012330)에 대해 "시장의 기대치는 분명 넘어섰다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 290,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 "금번 실적 개선의 핵심 배경 중 하나였던 현대차그룹의 고가 차종 생산회복이 4Q20에는 본격화 되며 4Q20에도 동사 실적 개선을 이끌 것으로 예상.4Q20에는 현대차 제네시스/투싼, 기아차의 쏘렌토/카니발등 신차 효과로 Mix가 크게 개선되는 구간으로, 3Q20에 나타나는 본사위주의 이익 개선세가 지속될 것으로 예상. 북미/유럽의 경우 COVID-19 2차 확산등 회복세가 더딜 가능성이 공존하는 것으로 판단되나, 전체 Mix 상 수익성 훼손 가능성은 제한적일 것으로 보임"라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "매출액은 9조 9,916억원(YoY +5.8%), 영업이익은 5,983억원(YoY -0.9%)을 기록."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 300,000원까지 높아졌다가 2020년4월 200,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 290,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 290,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 370,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다.


[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2020.10.30 목표가 290,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.22 목표가 290,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.14 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.27 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.08 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.30 목표가 290,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.10.30 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.10.30 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.10.30 목표가 320,000 투자의견 BUY 한화투자증권




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