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[투데이리포트]대림산업, "분할 후 성장전략과…" BUY(유지)-유진투자증권 조회 : 273
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2020/11/25 11:44
 

유진투자증권에서 25일 대림산업(000210)에 대해 "분할 후 성장전략과 주주환원 정책이 필요"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 125,000원을 내놓았다.

유진투자증권 김열매 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

유진투자증권에서 대림산업(000210)에 대해 "12월 4일 임시 주주총회에서 분할 결정. 건설부문과 유화부문의 분할로 각 사업별 최적화 전략을 추구해 주주이익을 극대화할 것이라고 밝혔음. 제시한 전략은 특히 유화부문을 키워 글로벌 석유화학 회사로 성장하겠다는 방향으로 집중됐음. 건설부문의 분양성과는 일부 재건축 사업이 지연되고 있음을 감안해도 경쟁사 대비 부진한 상황. 분할 이후 양사의 성장 전략이 과연 최적화 전략이 될 수 있을 것인가에 관한 우려도 존재함. "라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "동사는 부채비율 95%, 순차입금 62 백억원으로 우량한 재무구조와 2021 년 예상 ROE 10.4%에도 불구하고 주가는 PBR 0.5배 이하로 저평가 받고 있음. 분할 후 양사의 성장전략과 주주환원 정책을 기대함. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

목표주가는 2020년1월 102,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 125,000원까지 상향조정되고 있다.


오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 125,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 96,000원을 제시한 바 있다.


[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2020.11.25 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.30 목표가 125,000 투자의견 BUY

- 2020.09.11 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.31 목표가 125,000 투자의견 BUY

- 2020.07.09 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.25 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2020.11.16 목표가 140,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권

- 2020.11.13 목표가 120,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2020.11.04 목표가 120,000 투자의견 BUY 대신증권




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