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[투데이리포트]SK디앤디, "연료전지, 풍력 단…" BUY-현대차증권 조회 : 157
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2020/11/27 10:18
 

현대차증권에서 27일 SK디앤디(210980)에 대해 "연료전지, 풍력 단지 착공 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다.

현대차증권 성정환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

현대차증권에서 SK디앤디(210980)에 대해 "20년말~21년초 군위 풍력, 청주/음성 연료전지 프로젝트 착공이 시작되며 본격적으로 신재생에너지 매출/이익 비중이 확대되는 시기가 도래하여 추가적 멀티플 상승 기대. REF 등 영업외 이익으로 인식되는 부동산 개발 프로젝트들이 21년부터 인식 예상되어 세전이익/지배주주순이익은 증가세 유지 전망. "라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "3분기 실적은 연결 매출액 3,320억원(YoY +293%, QoQ +79%), 영업이익 620억원(YoY +172%, QoQ +45%)을 기록하여 시장 기대치 상회한 호실적 기록."라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 61,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다.


[현대차증권 투자의견 추이]

- 2020.11.27 목표가 55,000 투자의견 BUY

- 2020.07.15 목표가 36,000 투자의견 BUY

- 2020.04.16 목표가 36,000 투자의견 BUY

- 2020.03.10 목표가 36,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.27 목표가 55,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.11.25 목표가 55,000 투자의견 BUY(신규) 유진투자증권

- 2020.11.16 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

- 2020.11.16 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자




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