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[투데이리포트]LG, "인적분할을 통한 계…" BUY-대신증권 조회 : 153
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2020/11/27 10:23
 

대신증권에서 27일 LG(003550)에 대해 "인적분할을 통한 계열분리"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.

대신증권 양지환,이지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

대신증권에서 LG(003550)에 대해 "전일 LG는 인적분할을 통해 (가칭)엘지신설지주회사를 설립하기로 결정. 분할 이벤트 자체가 ㈜LG의 기업가치에 미치는 영향은 크지 않으나, 분할 이후 두 개의 지주회사가 독립 및 책임 경영을 통해 효율성 및 사업경쟁력을 제고한다면 기업가치 증대로 연결 가능하다는 판단. 엘지신설지주회사는 1)LG상사, 2)LG하우시스, 3)LGMMA, 4)실리콘웍스와 판토스를 지배하면서 각 사의 성과 및 사업포트폴리오 관리에 주력할 전망. "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 " 분할비율을 통해 알 수 있듯이 이번 분할 결정이 ㈜LG의 배당 정책 및 수익 구조에 미치는 영향은 크지 않으며, 브랜드로열티 수취 등도 2021년까지 변화는 없을 전망. 분할로 인한 재상장 및 신규상장 이후 구광모회장과 구본준고문과의 ㈜LG와 ㈜엘지신설지주와의 지분스왑이 빠른 시일 내에 이루어지며, 계열분리작업이 완료될 것으로 전망함."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 129,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2020.11.27 목표가 110,000 투자의견 BUY

- 2020.11.11 목표가 110,000 투자의견 BUY

- 2020.08.13 목표가 110,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.27 목표가 110,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.11.27 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

- 2020.11.10 목표가 129,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권




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