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☆ 매출 1조 3천억원에 영업이익 380억원에 종목에 시총이 770억원 조회 : 670
상찾아가자 (112.170.***.244) 작성글 더보기
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2014/11/01 12:17
 

첫째

자본총계가 2057억원인데 시총이 770억원에 불과

(6월말현재 금융자산만 482억원= 현금성 자산 308억원 + 기타금융자산 174억원)

 

둘째

분기 사상 최대실적을 경신중인 회사,

2/4분기에만 영업이익이 100억원

 

셋째

상반기 매출액만 6422억원으로

년간 약 1조 2천억원대의 매출액(외형)대비 시총이 절대 저평가 국면

 

넷째

현대 기아차가 중국에 공장 신축을 추진중인데다

중국에 기아차 독점납품과 인도의 자회사가 급성장중

 

 

다섯째

전기차 시대 도래와 함께 자회사 에코프라스틱( 038110 )가실적폭증

 

여섯째

전문가들도 믿기지 않는 실적과 저평가란 인식하에 목표가 대폭 상향 제시







● 기업개요

 

차량용 구동품(Clutch, Flywheel, Drive plate, Auto Parts)을 주력으로

생산하는 자동차 부품업체. 현대차, 기아차, 현대모비스 등

다양한 고객사를 보유하고 있음.

기업인수목적회사(SPAC)가 합병해 상장된 업체.





 

● 중국공장증설완료, 8 단 변속기 최대수혜주

서진오토모티브(122690)에 대해 부국증권은 "동사는 이미 

수동변속기부품에서는 오랜 기술노하우와 시장지배력을 갖춘 상태이고,

자동변속기기 Paper Facings 핵심기술을 보유하고 있는

일본 FCC와의 합작법인 서진FCC를 통해 향후

국내 완성차업체에 공급되는 6속 및 8속 자동변속기 모듈화 사업을

최초로 진행할 예정"라고 분석했다.

또한 "동사는 중국 3공장 물량증가에 대응하기 위해 상반기 중 20만대

증설 투자를 완료함에 따라 60만대 생산CAPA를 갖춘 상태이며,

캠샤프트와 카울크로스바의 경우 중국 기아차 물량은

동사가 독점 납품 중이어서 기아차의 생산물량 증가에 따른

직접적인 수혜가 예상된다"라고 밝혔다.




  ● 원재료가격에 하락과 자회사들에 실적폭증.

 

한편 부국증권은 "올해는 연결 자회사들의 실적이 동시에 개선될 것으로 기대된다.

뿐만 아니라 전사적으로 지난해부터 지속해 왔던 원가절감노력의 가시화와 더불어

원재료 가격의 하향안정화 및 볼륨증가에 따른 원재료구입 조건이 다소 유리해지면서

원가절감이 가능할 것으로 판단되고, 이로 인해 매출액증가 대비

수익성이 눈에 띄게 증가할 것으로 예상된다"라고 전망했다.


[ⓒ 인터넷한국일보(www.hankooki.com), 무단 전재 및 재배포 금지]




38%에 지분을 보유한 상장사 에코플라스틱 ( 038110 )

영업이익이 전년대비 120% 신장한 111억원

또한 자회사인 아이아와 코모스도 실적 급신장중



기아차에 독점 납품중인 중국공장에 케파증설로

현재도 흑자지만 더더욱 실적폭증 예상.


 



● 2분기만도 영업이익 78% 폭증, 100억원대


[뉴스 토마토 최하나기자]

전날 서진오토 모티브는 2분기 연결기준 영업이익이 98억9100만원으로
전년동기대비 77.5% 증가했다고 공시했다.
같은기간 매출액은 3252억7800만원으로 7.5% 늘었고,
당기순이익은 55억8900만원으로 148.7% 증가한 것으로 잠정 집계됐다.
-경제전문 멀티미디어 뉴스통신 뉴스 토마토





 

● 년간영업이익 380억원에, 시총이 800억원대


상반기 영업이익만 172억원으로 매분기 창사최대매출에

최대 영업이익을 기록하는 회사에 주가가 PER 3배 에

시총 770억원에 초저평가 상태인 5천원대 거래되고

코스닥 최고에 상승 가능 종목





● 기술적으로도 최적에 매수 타이밍

 


기술적으로도 창사최대 실적에도 불구하고

이제서야 52 주 신고가를 돌파하려는 시도가 있어서

최적에 매수 타이밍.




 

년간 매출 1조 3000억원을 바라보며

년간 영업이익 380억원을 바라보종목에

오늘 시총이 770 억원으로 PER 2 배에

초대박 가능종목.

 

 

서진오토모티브 ( 122690 )

 

 

 





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