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◆ 희소식) 웨어러블: 방수기능 필수 탑재 -->최대수혜주 조회 : 2130
pickupp (218.209.***.148) 작성글 더보기
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2014/12/21 19:06
 

 

 

서원인텍: 갤럭시노트4, 갤럭시 S6 부품공급으로 실적 성장을

    이어갈 전망이라는 분석이 나왔다: 기대감 상승 시점

 

★ 웨어러블: 방수기능 필수 탑재: 최대수혜주 -->서원인텍 
    -->방수/방진부품: 삼성 독점 납품: 실적급증 호재

    -->애플: 하반기 웨어러블 기기 출시: 관련 시장 크게 커질 것
    -->실적+성장성: 향후 2~3년 뛰어나니, 先 매수

 
유진투자증권은 동사의 투자포인트로 3분기 신규 전략폰 출시에 따라

부자재 방수,방진, 방열 등의 기능성 부품 확대 수혜와 하반기

전략폰및 태블릿PC 확대로 모바일 액세서리 매출증가 전망을 뽑았다.

한편, 동사의 현 주가는 2014년 추정 기준 PER 6.3배 수준으로

코스닥 업종 평균 PER 12.6배 및 동종업계 평균 PER 9.5배 대비

저평가되었다고 판단 22,700원까지 상승가능 투자의견 매수 권고.

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화증권은 보고서를 통해 “삼성전자가 IFA2014 하루 전날인

9/3일 갤럭시노트4를 공개 할 예정인데 이번 제품도

갤럭시S5와 마찬가지로 방수 기능이 기본 탑재 될 것”이라며

“서원인텍은 갤럭시S5에 실리콘 패킹 부품을 공급하고 있는 업체로

갤럭시노트4 출시에 따른 수혜가 예상된다”고 분석했다.

최성환 유화증권 연구원은 “시장조사 업체 스트래티지 애널리틱스

(Strategy Analytics)에 따르면 지난해 100만대 팔린 스마트워치가

올해 700만대이상 팔릴 것”이라고 설명했다.

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그는 이어 “올 하반기 애플에서 웨어러블 디바이스 출시를

계획하고 있다”라며 “관련 시장의 성장을 예상한다”라고 덧붙였다.

현재 갤럭시기어 기어핏 등손목밴드형 웨어러블 기기에는

방수기능이 필수 탑재돼 있다. 하반기 애플에서 웨어러블 기기 출시를

계획하고 있어, 관련 시장이 커질 것이란 예상이다.

서원인텍은 올 2·4분기에 단가 인하 압력과 전방산업 부진에도

선방한 실적을 내놨다.

웨어러블 기기가 본격 생산 된다면 더 두각을 나타날 가능성이 있다.

 

● 2014년 3분기 누적 실적<분기 최고 실적 달성>


   - 매 출 : 3041억: 전년 2521억 대비 21% 증가

   - 순 익 :  239억: 전년   186억 대비 30% 증가

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최성환 유화증권 연구원은 “웨어러블 기기는 무엇보다

방수, 방진, 차폐 기능 등 내구성이 중요하다”며 “서원인텍

내구성 강화에 중요한 역할을 담당하는 국내 최대 부자재 생산업체

수혜가 예상된다”고 설명했다.




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