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[투데이리포트]삼성전기, "고부가 제품이 견인…" BUY(유지)-KB증권
타임앤포인트 | 2021-10-28 10:01:32

KB증권에서 27일 삼성전기(009150)에 대해 "고부가 제품이 견인할 성장"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다.

KB증권 황고운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

KB증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "2021년 모든 IT 응용처의 출하 성장이 있었다면, 2022년은 고부가 제품 위주의 신규 시장 성장이 기대됨. TV, PC 세트 제품의 2022년 연간 출하 성장은 둔화될 것으로 예상되나, 최근 미디어텍, AMD 등 글로벌 테크 기업의 실적 발표에서 확인되었듯이 5G 스마트 폰, 미국 및 중국 클라우드, 전기차, AI 등 하이엔드 수요는 견조한 성장을 보이고 있음. 5G향 기판 출하 증가, 5G용 MLCC 소요 원수 증가, 전장용 MLCC 출하 증가 등이 실적 성장을 견인할 전망. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "3분기 매출액과 영업이익은 2.7조원 (+20.6% YoY, +8.6% QoQ), 4,578억원 (+48.9% YoY, +34.9% QoQ, OPM 17.0%)으로 KB추정치와 컨센서스를 상회했음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 230,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 290,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2021.10.27 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.09.24 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.08 목표가 230,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.10.27 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.10.28 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2021.10.28 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2021.10.28 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

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