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[종목현미경]빙그레_거래비중 기관 34.95%, 외국인 30.47%
타임앤포인트 | 2017-08-17 12:27:12
- 관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아
- 관련종목들도 하락 우위, 음식료품업종 -0.47%
- 증권사 목표주가 73,300원, 현재주가 대비 19% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.13%로 적정수준
- 거래비중 기관 34.95%, 외국인 30.47%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 68,000원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아

17일 오후 12시20분 현재 전일대비 2.55% 하락하면서 61,200원을 기록하고 있는 빙그레는 지난 1개월간 8.64% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 빙그레의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 빙그레의 위험을 고려한 수익률은 -7.1을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 음식료품업종의 위험대비수익률 1.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 빙그레가 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
동원F&B 1위 2.9% 2위 -2.6% 2위 -0.8
오리온홀딩스 2위 1.6% 1위 -0.2% 1위 -0.1
무학 3위 1.6% 5위 -9.3% 4위 -5.8
빙그레 4위 1.2% 4위 -8.6% 5위 -7.1
롯데푸드 5위 1.1% 3위 -3.3% 3위 -2.9
코스피 - 0.7% - -2.7% - -3.8
음식료품 - 0.8% - 1.1% - 1.5

관련종목들도 하락 우위, 음식료품업종 -0.47%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 음식료품업종은 0.47% 하락하고 있다.
롯데푸드
592,000원 ▲5000(+0.85%) 오리온홀딩스
28,200원 ▼450(-1.57%)
동원F&B
206,500원 ▼2000(-0.96%) 무학
20,400원 ▼1100(-5.12%)

증권사 목표주가 73,300원, 현재주가 대비 19% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 빙그레의 평균 목표주가는 73,300원이다. 현재 주가는 61,200원으로 12,100원(19%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 KB증권의 박애란, 이창민 에널리스트가 " 구조적인 실적 개선까지 시간 필요, 동사의 2Q 실적은 매출액 2,459억원 (+5.6% YoY)과 영업이익 121억원 (-3.9% YoY, 영업이익률 4.9%)으로 당사 추정치와 시장 컨센서스를 하회했다. 여름철 성수기였음에도 불구하고 예상보다 부진했으며, 고수익제품의 매출비중 축소와 저수익제품의 매출비중 확대가 주 요인…" (이)라며 투자의견 HOLD(유지)에 목표주가: 70,000원을 제시했고, 하나금융투자의 이경신 에널리스트가 " 제품 포트폴리오 악화에 따른 기대치 하회, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 74,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 4.73%로 업종평균 수준.PER은 20.78로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.21임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 빙그레는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태로 유지되고 있다.
빙그레 오리온홀딩스 동원F&B 롯데푸드 무학
ROE 5.8 31.1 9.9 5.6 16.4
PER 20.8 2.9 14.2 15.1 7.2
PBR 1.2 0.9 1.4 0.9 1.2
기준년월 2017년6월 2017년6월 2017년6월 2017년6월 2017년6월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
기관이 10일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 8일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 26,067주를 순매수한 반면, 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 11,379주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 14,688주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.13%로 적정수준
최근 한달간 빙그레의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.13%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.15%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 34.95%, 외국인 30.47%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 34.95%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 34.57%를 보였으며 외국인은 30.47%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 40.17%로 가장 높았고, 외국인이 30.85%로 그 뒤를 이었다. 개인은 28.96%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 68,000원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 68,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 68,000원대는 전체 거래의 23.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 70,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 68,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 68,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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