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[투데이리포트]LG유플러스, "성장 지속, 배당 …" 매수(유지)-한국투자증권
타임앤포인트 | 2018-12-17 13:38:12

한국투자증권에서 17일 LG유플러스(032640)에 대해 "성장 지속, 배당 메리트 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,500원을 내놓았다.

한국투자증권 양종인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 "4분기 영업실적은 시장 컨센서스에 부합하는 무난한 수준으로 추정된다. 매출액은 전분기대비 1.4% 증가할 전망이다. IPTV 매출액이 3분기 홈쇼핑 수수료 인상 소급반영 영향으로 감소하나 기업수익이 크게 늘어날 것이기 때문이다. 영업이익은 5G 주파수 상각비(12월 68억원) 반영으로 전분기대비 5.7% 줄어들 전망이다"라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "통신 3사 중 성장성이 가장 높다. CATV SO 인수시 규모의 경제 효과로 IPTV의 수익성이 더욱 호전될 전망이다. 2018년 배당수익률이 2.4%에 달한다. 재무구조 개선으로 배당성향을 높이는 등 주주이익 환원 정책이 강화될 것이다. 5G는 단기 비용증가 요인이자 중장기 성장 요인이다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 17,600원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 21,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY	HOLD(하향)
목표주가	20,313	23,000	17,500

*최근 분기기준

오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 17,500원을 제시한 바 있다.

<한국투자증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20181217	매수(유지)	21,500
20181115	매수(유지)	21,500
20181102	매수(유지)	21,500
20180921	매수(유지)	21,500
20180622	매수(유지)	17,600

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20181217	한국투자증권	매수(유지)	21,500
20181204	대신증권	BUY	20,000
20181204	KB증권	HOLD(하향)	17,500
20181119	유안타증권	BUY (M)	22,000