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'현대건설' 52주 신고가 경신, 안정적인 회복, 그 이후는 도약 - 교보증권, BUY(신규)
라씨로 | 2025-06-17 09:52:00
라씨로 | 2025-06-17 09:52:00
◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 안정적인 회복, 그 이후는 도약 - 교보증권, BUY(신규)
06월 12일 교보증권의 이상호 애널리스트는 현대건설에 대해 "2025년 매출액 30.8조원 (YoY -6%), 영업이익 1조원 (YoY 흑전) 예상. 동사는 주택착공 기준 2021~2022년 평균 2.2만세대에서 2023년 8,362세대로 감소하며 외형의 축소는 불가피하나 상승한 분양가와 선별수주로 수익성은 개선될 것으로 판단. 그리고 2024년 이후로 다시 회복한 착공물량과 더불어 확보된 수익성으로 2026년의 성장세 기대가능. 안정적인 플랜트와 원전으로 한번 더 외형과 마진을 확장시킬 중장기 계획까지 있어 Top Pick으로 선정. 2027E BPS와 과거 2021년 상단P/B에 원전프리미엄 10% 부여 P/B 1.0배 적용"이라고 분석하며, 투자의견 'BUY(신규)', 목표주가 '92,000원'을 제시했다.
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