다올투자증권에서 28일 현대위아(011210)에 대해 '꺼지지 않는 불꽃 : HEV로 엔진 재점화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 77,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대위아 리포트 주요내용
다올투자증권에서 현대위아(011210)에 대해 '투자의견 BUY를 유지하며, 적정주가는 77,000원으로 하향. 적정주가는 2027년 EPS에 P/E 10.5배를 적용. 로봇 옵션에 해당되는 밸류에이션이 아닌, 전통 자동차 부품업체 최상단 P/E 멀티플을 적용. 2027년 들어서는 HEV 전용 엔진 매출 증가와 열관리 사업부가 매출견인의 핵심변수로 부각 예상. 3Q26 영업이익은 492억원으로 전분기와 유사한 수준을 기대'라고 분석했다.


◆ 현대위아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 93,000원 -> 77,000원(-17.2%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 유지웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 77,000원은 2026년 08월 04일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 93,000원 대비 -17.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 12월 16일 85,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 03월 03일 최고 목표가인 140,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 77,000원을 제시하였다.


◆ 현대위아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 84,286원, 다올투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 77,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 84,286원 대비 -8.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 62,000원 보다는 24.2% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 현대위아의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 84,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 105,083원 대비 -19.8% 하락하였다. 이를 통해 현대위아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.