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만도, 전년 4Q 양호한 실적 기대…목표가↑-하나
머니투데이 | 2016-01-08 08:01:19
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[머니투데이 김성은 기자] 하나금융투자는 8일 만도에 대해 지난해 4분기 실적은 기존 예상치보다 소폭 양호할 것으로 예상했다. 투자의견 '매수'를 유지하고 목표가는 기존 17만원에서 19만원으로 상향조정했다.

송선재 연구원은 "만도의 4분기 실적은 완성차 출하증가에 힘입어 기존 예상보다 소폭 좋을 것으로 전망한다"며 중국 시장수요가 회복 중이고, 중국 내 30% 비중인 로
컬 업체들로의 공급도 지속되고 있어 중국 법인의 높은 마진(10.7%)이 유지되기 때문"이라고 분석했다.

송 연구원은 "올해 4분기 매출액/영업이익은 각각 전년 동기대비 1%/21% 증가
한 1조3400억원원/681억원(영업이익률 5.1%)으로 예상한다"며 "향후 현대차가 제네시스를 럭셔리 브랜드로 독립화시키고 중형세단/중대형 SUV 등을 순차적으로 출시할 예정인바 상대적 고가인 ADAS(Advanced Driving Assistant System)의 채택률이 높아지면서 만도의 납품 기회가 늘어날 전망"이라고 덧붙였다.

그는 다만 "신흥국 특히 브라질 법인들의 실적은 수요부진과 헤알화 약세로 인해 3분기에 비해 부진할 전망"이라고 말했다.





김성은 기자 gttsw@mt.co.kr

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