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SK이노베이션, 4Q 바닥으로 실적 반등-IBK
머니투데이 | 2016-01-22 08:16:26
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[머니투데이 정인지 기자] IBK투자증권은 22일 SK이노베이션(096770)에 대해 4분기를 바닥으로 실적이 반등할 전망이라며 투자의견 '매수'와 목표주가 18만원을 유지했다.

이지연 IBK투자증권 연구원은 "SK이노베이션의 4분기 영업이익은 1510억원으로 전분기 대비 58% 감소할 것으로 예상된다"며 "4분기 정유업종 성수기에도 불구하고, 화학과 E&P부문의 일회성비용 반영이 불가피해 타 정유사 대비 감소 폭이 클 것"이라고 밝혔다.

그는 "지난해에는 유가 하락에 따른 재고평가손실에도 불구하고, 저유가 기조에 따른 수요 개선으로 경질유(휘발유/납사)의 마진 개선 영향이 컸다"며 "올해는 이미 하락한 유가 수준으로 재고평가손실 반영이 지난해 대비 큰 폭으로 감소할 것"이라고 판단했다.

이 연구원은 "정제 마진은 낮아진 유가 덕에 정제설비 공급 지연과 수요 개선으로 점진적인 상승이 가능하며, 이란 원유 공급 증가에 따른 두바이유종의 할인 거래로 정제마진 개선 효과가 가능할 것"이라며 "이미 유가가 28달러대로 하락해 추가 유가 하락폭은 제한적이고 올해는 온전히 정제마진 호황에 따른 실적 반영이 제대로 이뤄질 것"이라고 기대했다.






정인지 기자 injee@mt.co.kr

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