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호텔신라, 목표가 8만4000원 하향 불가피-대신
머니투데이 | 2016-01-29 08:20:01
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[머니투데이 백지수 기자] 대신증권은 호텔신라(008770)에 대해 "시내 면세점 사업 경쟁 심화와 창이공항 대규모 적자가 지속되는 점, 중국 여행객 입국자 수의 회복 속도가 시장 기대보다 낮은 점 등에 대한 우려로 올해 실적과 주가의 변동성이 확대될 것"이라고 내다봤다. 이에 목표주가는 8만4000원으로 하향조정하고 투자의견은 '매수'를 유지해 장기적 관점에서 매수할 것을 추천했다.

김윤진 대신증권 연구원은 "지난해 12월 2개 사업자가 시내 면세점을 연 데 이어 당장 오는 5월 두산과 신세계 면세점이 시장에 진입한다"며 "프로모션 경쟁에 따라 수익성 훼손이 우려된다"고 전망했다.

김 연구원은 또 "싱가포르 창이공항의 대규모 적자가 지속돼 지난해 554억원 적자에 이어 올해도 346억원 적자가 예상되는 점도 우려된다"고 분석했다. 이어 "메르스 이후에도 중국 입국자 회복 속도가 시장 기대보다 낮다는 점도 위기 요소"라고 판단했다.

김 연구원은 다만 "삼성그룹 지배구조 개편 가시화 시점에서 회사 가치 상승 여력이 있다"며 "장기적 관점에서 올해 매수할 종목"이라고 말했다. 또 "장기적으로 중국 인바운드 성장성이 회복될 전망인 데다 면세점 경쟁에서도 상대적으로 경쟁력을 보유하고 있는 점, 적자 축소도 기대되는 점"이라고 밝혔다.






백지수 기자 100jsb@mt.co.kr

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