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현대로템 신흥국 통화 약세로 실적 개선 느려-대신
머니투데이 | 2016-02-01 07:57:19
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[머니투데이 황보람 기자] 대신증권은 1일 현대로템(064350)에 대해 신흥국 통화 약세로 실적 개선이 느리다며 목표주가를 1만3000원으로 하향조정했다.

이지윤 연구원은 "지난해 4분기 업황 부진과 신흥국 통화 약세로 영업이익 쇼크"라며 "전 사업부 영업이익 적자가 시현됐고 특히 철도 사업부의 적자 폭이 컸다"고 분석했다.

이어 "신흥국 환율 반등 전까지 보수적 시각을 유지해야 한다"며 "2012년과 2013년 수주한 브라진과 인도 프로젝트의 매출인식이 2016년~2017년 가장 활발하기 때문에 2016년 철도부분 적자가 지속될 것"이라고 예상했다.

이 연구원은 "계열사 위주에서 급격하게 비계열사 플랜트 프로젝트 매출 비중이 높아지면서 원가 안정화까지 단계에서 시간이 걸릴 것"이라며 "수익성 위주의 프로젝트 수주와 체계적인 프로젝튼 원가 관리, 해외사장에서의 차별적인 전략을 구축하는 것이 필요하다"고 말했다.






황보람 기자 bridger@mt.co.kr

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