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S-Oil, 올해 사상최대 이익 달성할 것-미래
머니투데이 | 2016-03-17 08:04:53
12/09 12:38
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[머니투데이 안재용 기자] 미래에셋증권은 17일 S-Oil(010950)에 대해 "올해 영업이익은 전년대비 108.8% 증가한 1조8466억원으로 2011년을 넘어서는 사상최대 이익을 달성할 것"이라며 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가를 11만원에서 13만원으로 상향했다.

권영배 미래에셋증권 연구원은 "높은 정제마진으로 정유부문의 우호적인 환경이 지속되고 있고 국제유가 안정으로 재고관련 손실이 축소되고 있다"며 "석유화학 및 윤활기유 부문의 이익증가도 예상돼 올해 1분기 영업이익이 컨센서스를 67.7% 상회한 5062억원을 기록할 것"이라고 설명했다.

권 연구원은 "실적 턴어라운드 주식의 밸류에이션 상향은 2년차 이후 더 빠르게 나타나는 경향이 있다"며 "S-Oil이 지난해 흑자전환한 만큼 올해 계속되는 이익 증가는 턴어라운드에 대한 확신을 키워 밸류에이션 확대를 불러올 것"이라고 전망했다.

그는 "S-Oil이 추진중인 신규 프로젝트의 가치가 3조9000억원으로 평가된다"며 "S-Oil의 지속가능 자기자본이익률(ROE)을 6.5%포인트 높일 것"이라고 밝혔다.






안재용 기자 poong@mt.co.kr

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