[ 김태호/안대규 기자 ] ▶마켓인사이트 3월27일 오후 3시40분

한국투자공사(KIC)가 글로벌 사모펀드(PEF)인 아폴로글로벌매니지먼트의 ADT 인
수에 1000억원의 자금을 댄다. 전체 인수금액만 8조원이 넘는 ‘빅딜&rsq
uo;이다. KIC 외에 국내 연기금과 대형 공제회도 투자를 검토 중이다.

27일 투자은행(IB)업계에 따르면 KIC는 아폴로글로벌매니지먼트가 미국 보안업
체 ADT를 인수하기 위해 조성하는 프로젝트 펀드에 약 1000억원을 투자하기로
하고 최근 투자위원회를 열어 관련 안건을 통과시켰다.

ADT는 국내에서는 ADT캡스로 잘 알려진 회사다. ADT의 한국법인인 ADT캡스는 지
난해 글로벌 PEF인 칼라일이 인수했다. 아폴로는 ADT 글로벌 본사 인수를 추진
하기로 하고 지난달 경영권 지분 56%에 대한 주식매매계약(SPA)을 체결했다. 거
래 규모는 69억달러(약 8조4000억원) 수준이다.

아폴로 측은 ADT 인수를 위해 45억달러(약 5조2000억원)를 금융권 등에서 차입
할 계획이다. 남은 24억달러(약 3조2000억원)는 프로젝트 펀드를 조성해 조달할
예정이다. KIC는 이 펀드에 출자자(LP)로 참여한다.

8조원 규모의 빅딜인 만큼 KIC 외에 국내 연기금 등 ‘큰손’들도 직
접 투자나 대출 형태로 참여하는 방안을 검토 중이다. 일부 연기금 관계자들이
최근 실사와 협의를 위해 미국 현지를 방문한 것으로 전해졌다.

한 IB업계 관계자는 “국내 큰손들이 참여할 수 있는 여지가 많아 다양한
방법을 통해 투자를 검토 중인 것으로 안다”고 말했다.

김태호/안대규 기자 highkick@hankyung.com


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