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삼성엔지니어링, 그룹 지배구조 개편 수혜주-교보
머니투데이 | 2016-03-29 08:24:14
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[머니투데이 김평화 기자] 삼성엔지니어링(028050)이 삼성그룹 지배구조 개편의 숨겨진 수혜주라는 분석이 나왔다.

교보증권이 29일 삼성엔지니어링를 분석한 보고서에서 단기 물량 부담과 주가 하락을 매수 기회로 활용해야 한다고 주장했다.

백광제 교보증권 연구원은 "그룹향 매출 증가에 따른 실적 턴어라운드 가능성과 이재용 삼성전자 부회장 지분 취득에 따른 지배구조 개편 수혜 가능성이 높다"며 "단기적으로는 유상증자 참여 물량 및 지난해 기준 완전 자본잠식에 따른 기관 물량 출회로 추가 하락 가능성이 예상되지만, 중기적인 관점에서 주가 하락을 매수 기회로 활용해야 한다"고 설명했다.

백 연구원은 "그룹 투자의 수혜를 삼성엔지니어링이 받을 수 밖에 없는 구조"라며 "삼성전자 평택 반도체 생산라인, 삼성 바이오로직스 3공장, 삼성 디스플레이의 OLED 투자 및 삼성SDI의 2차전지 투자 등 기존 삼성엔지니어링이 수행하던 그룹 계열사 공사가 지속되고 있다"고 설명했다. 지난해 그룹사 매출비중이 36%였다는 점을 감안, 향후 2016년에서 2017년 그룹 공사의 실적 기여가 집중된 상태라는 설명이다.

백 연구원은 "이 부회장의 1000억원 지분 매입을 가정할 때, 삼성엔지니어링의 외부 매각 가능성은 매우 낮고, 향후 그룹 지주사 손자회사 요건 충족을 위해 삼성 SDI가 삼성엔지니어링 지분을 추가 취득할 가능성이 높다"며 "지분 추가 취득과정에서 삼성SDI의 현금 유출이 없는 '공개매수를 통한 현물출자' 방식을 채택할 가능성이 커 삼성엔지니어링 주가 상승 동반이 지배주주에 유리하다"고 평가했다.






김평화 기자 peace@

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