≪이 기사는 01월18일(01:30) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에
게재된 기사입니다≫

카카오가 1조원대(10억 달러) 규모의 해외 주식예탁증권(GDR) 발행에 성공했다
.

18일 투자은행(IB) 업계에 따르면 카카오는 해외 로드쇼를 통한 수요예측 결과
를 반영해 GDR 발행가액을 주당 12만9000원으로 잠정 결정했다. 전날 카카오 종
가(13만4000원)에 3.7%의 할인율을 적용했다. 발행 GDR 수는 826만1731주다. 이
를 통해 카카오는 1조원 이상의 자금을 확보하게 됐다. 해외 기관투자가들의 관
심을 모으며 발행 물량 대비 4배 이상의 주문이 들어온 것으로 알려졌다. IB업
계 관계자는 “아시아, 유럽, 북미 등 지역별로 고르게 수요가 있었다&rd
quo;고 전했다.

카카오 측은 이번 로드쇼에 총력을 기울인 것으로 전해졌다. 박성훈 카카오 최
고전략책임자(CSO) 겸 로엔엔터테인먼트 대표가 투자자들을 대상으로 한 프레젠
테이션에 나섰다. 배재연 카카오 빅딜팀 부사장은 발행 관련 실무를 진행했다.


이번 딜은 2014년 한화케미칼 이후 자취를 감췄던, GDR을 통한 기업의 자금 조
달이라는 점에서 화제를 모으기도 했다. 카카오의 GDR은 다음달 초 싱가포르 증
권거래소에 상장될 예정이다.

카카오는 이번에 조달한 자금을 모바일 중심 글로벌 콘텐츠·플랫폼 회
사, 인공지능(AI) 등 4차산업 관련 기업의 인수합병(M&A) 및 투자 등에 쓰겠다
고 밝혔다.

발행 주관사는 씨티그룹글로벌마켓증권과 골드만삭스다.

이고운 기자 ccat@hankyung.com


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