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[SK증권 주간추천주]코로나19에도 호실적…현대미포조선·기아차·효성화학
edaily | 2020-09-26 08:00:00
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[이데일리 박정수 기자]

◇코스피

현대미포조선(010620)

-신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)에도 공사 진행률 악영향 없음, 3분기 매출액 6920억 및 영업이익 150억원 전망

-글로벌 해상 물동량이 감수해 선박 발주 모멘텀은 없지만, 미국의 폴리에틸렌(PE) 수출량이 상승해 석유화학제품운반선(PC선)에 수혜

-8월 말 기준 동사의 연간 누적 수주량이 16억8000만달러로, 퍼센트로 환산 시 조선사들 중 가장 높은 수주 달성률

-미국의 화학제품 수출량이 지속 증가하여 운반선 수요가 꾸준하므로, 매수의견 및 목표주가 4만원을 유지

기아차

-최근 원가율 개선과 인센티브 축소 등으로 매출액 감소에도 3분기의 영업이익 전년비 78.8% 증가 예상

-기존 신차판매 호조가 이어지는 동시에 카니발, 쏘넷(인도 판매)이 가세하여 수익성 개선세 지속될 전망

-내년 기아차 출하량이 전년 대비 15.6% 증가로 추정, 전기차 판매의 구체적 로드맵이 발표되어 밸류에이션 재평가 필요

-텔루라이드와 쏘렌토 등 기존 출시 차량의 판매가 확대되는 동시에 이룬 신차 성과이므로, 매수의견을 유지하고 목표주가를 5만5000원으로 상향

△효성화학(298000)

-효성그룹의 화학 사업부문을 인적분할한 회사로, 고기능성 파이프와 폴리에스터 섬유의 원재료를 주로 생산

-효성화학 매출의 53%를 차지하는 폴리프로필렌(PP)·탈수소화(DH) 사업부문의 경우 코로나19로 인해 북미·유럽 등 프리미엄 파이프 수요가 감소한 상태지만, 경제 정상화가 빠르게 진행 중이어서 오히려 실적 개선세를 주목할 필요

-효성화학은 탈수소화(PDH) 설비를 보유해 프로필렌을 제조하는 과정에서 부생수소를 획득하는데, 수소경제의 활성화로 인해 생산과 공급이 모두 가능한 동사 수소 밸류체인의 희소성을 주목할 필요

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