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[리포트 브리핑]NAVER, '성장성과 수익성 회복 확인' 목표가 520,000원 - SK증권
라씨로 | 2021-10-22 09:18:04
SK증권에서 22일 NAVER(035420)에 대해 '성장성과 수익성 회복 확인'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 520,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ NAVER 리포트 주요내용
SK증권에서 NAVER(035420)에 대해 'NAVER 3Q21 실적은 커머스, 핀테크, 콘텐츠 등 전 부분의 고른 성장으로 분기사상 최대 영업수익을 기록하며 양호한 실적을 기록. 수익성도 1Q21 저점으로 회복세 확인. 플랫폼 규제 이슈로 고점 대비 주가 18% 하락했으나, 규제가 NAVER 성장에 직접적으로 미치는 영향 제한적이라 판단하며 해외매출의 꾸준한 성장 예상되어 주가반등 가능성 높음. 광고, 커머스, 콘텐츠, 핀테크 등 전 부문의 고른 성장세가 이어지고 있음. '라고 분석했다.

또한 SK증권에서 'NAVER 3Q21 실적은 영업수익 1 조 7,273 억원(26.9% yoy), 영업이익 3,498 억원(19.9% yoy, OPM: 20.3%)이다. 분기사상 최대 영업수익으로 기대치에 부합했음. '라고 밝혔다.


◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 520,000원 -> 520,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승

SK증권 최관순 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 520,000원은 2021년 09월 02일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 520,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 11월 30일 360,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 520,000원을 제시하였다.


◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 538,636원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 SK증권에서 제시한 목표가 520,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 538,636원 대비 -3.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 흥국증권의 450,000원 보다는 15.6% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 NAVER의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 538,636원은 직전 6개월 평균 목표가였던 483,636원 대비 11.4% 상승하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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