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[리포트 브리핑]우리금융지주, '오버행 우려가 기대감으로 바뀔 가능성' 목표가 17,000원 - IBK투자증권
라씨로 | 2021-10-26 11:52:12
IBK투자증권에서 26일 우리금융지주(316140)에 대해 '오버행 우려가 기대감으로 바뀔 가능성'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 17,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 우리금융지주 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 우리금융지주(316140)에 대해 ' 연결순이익 전망치는 2021년 4.3%, 2022년 5.4% 상향조정됨. 지분율 10%의 예보지분 매각이 추진중이며, 언론보도된 경쟁입찰 상황을 참고하면 블록세일 없이 소화될 가능성이 높아 보임. 오버행 우려가 민영화 이후에 대한 기대감으로 바뀔 수 있음. '라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 '3분기 연결순이익은 7,786억원으로 QoQ 3.3%, YoY 62.3% 증가. 3Q 연결 순이익은 분기 사상최고치였던 2Q 대비 3.3% 증가한 수준. 일차적으로 증권사 인수 등 M&A 기대감 형성 가능 2021년말 BPS 전망치 기준 PBR 0.37배, 2022년 순이익 기준 PER 3.5배로 낮은 수준. 10% 수준의 ROE 전망치 대비 현재 PBR은 절대적으로 낮은 수준으로 대형 은행주 중 가장 저평가.
'라고 밝혔다.


◆ 우리금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 16,000원 -> 17,000원(+6.2%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승

IBK투자증권 김은갑 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 17,000원은 2021년 09월 28일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 16,000원 대비 6.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 11월 02일 12,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 17,000원을 제시하였다.


◆ 우리금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 16,461원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 17,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 16,461원 대비 3.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 19,000원 보다는 -10.5% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 우리금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 16,461원은 직전 6개월 평균 목표가였던 13,506원 대비 21.9% 상승하였다. 이를 통해 우리금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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