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[리포트 브리핑]LG화학, '성장은 지속, 여전한 저평가' 목표가 1,200,000원 - IBK투자증권
라씨로 | 2021-10-26 11:54:12
IBK투자증권에서 26일 LG화학(051910)에 대해 '성장은 지속, 여전한 저평가'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG화학 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 LG화학(051910)에 대해 'LGES의 EV 배터리 생산캐파는 21년 150GWh에서 23년 260GWh, 25년 430GWh로 확대될 것으로 전망됨. 글로벌 전기차 침투율 상승 및 주요 OEM들의 전기차 전환 로드맵 가속화로 생산캐파 및 실적 가이던스는 지속 상향될 가능성이 높음. 배터리 사업부 상장에 따른 지분 희석 및 지주사 할인을 고려한다 해도 성장성 대비 과도한 저평가 구간이라 판단하며, 배터리 소재 사업의 가파른 성장세에 대한 재평가도 필요함. '라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 ' 3분기 실적은 매출액 10조 6,100억원(YoY+41%), 영업이익 7,270억원(YoY-19%)으로 시장 기대치를 크게 하회했음. '라고 밝혔다.


◆ LG화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,200,000원 -> 1,200,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락

IBK투자증권 전창현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,200,000원은 2021년 07월 30일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 1,200,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 05월 24일 1,400,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 1,200,000원을 제시하였다.


◆ LG화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,137,316원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 1,200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,137,316원 대비 5.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 1,450,000원 보다는 -17.2% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 LG화학의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,137,316원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,229,412원 대비 -7.5% 하락하였다. 이를 통해 LG화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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