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[리포트 브리핑]LG디스플레이, '바닥 통과 중, 2022년 영업이익 1.9조원 전망' 목표가 27,000원 - 하나금융투자
라씨로 | 2021-10-28 10:42:12
하나금융투자에서 28일 LG디스플레이(034220)에 대해 '바닥 통과 중, 2022년 영업이익 1.9조원 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 27,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG디스플레이 리포트 주요내용
하나금융투자에서 LG디스플레이(034220)에 대해 'OLED 부문 실적 증가 추세 지속되며 2022년 실적은 매출 29.4조원(YoY +1%), 영업이익 1.9조원(YoY -20%)으로 LCD 패널 가격 하락 불구 OLED 이익 기여도 증가하며 2010년대 초중반 LCD 호황기를 넘어서는 이익 시현 가능할 전망. 향후 LCD 산업은 반도체 8인치 파운드리 산업과 같이 장기간 증설 없는 국면에서 이익 규모유지 가능할 것으로 판단함. 이 과정에서 OLED 이익 기여도 증가하며 기업가치 전환 본격화될 전망.'라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 '3분기 실적은 매출 7.2조원(YoY +7%, QoQ +4%), 영업이익 5,289억원(YoY +222%, QoQ -25%)으로 컨센서스(영업이익 6,686억원)를 하회했음. 4분기 실적은 매출 8.0조원(YoY +7%, QoQ +11%), 영업이익 6,322억원(YoY -8%, QoQ +20%)으로 LCD 패널 가격 하락 불구 전분기 대비 증익 가능할 전망. '라고 밝혔다.


◆ LG디스플레이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 35,000원 -> 27,000원(-22.9%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승

하나금융투자 김현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 27,000원은 2021년 07월 29일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 35,000원 대비 -22.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 11월 13일 20,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 04월 29일 최고 목표가인 35,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 27,000원을 제시하였다.


◆ LG디스플레이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 26,579원, 하나금융투자 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 27,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 26,579원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 26,579원은 직전 6개월 평균 목표가였던 29,056원 대비 -8.5% 하락하였다. 이를 통해 LG디스플레이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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