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[리포트 브리핑]PI첨단소재, '잠깐 힘들지만, 묵묵히 갈 길을 간다' 목표가 65,000원 - 미래에셋증권
라씨로 | 2021-11-30 11:12:12
미래에셋증권에서 30일 PI첨단소재(178920)에 대해 '잠깐 힘들지만, 묵묵히 갈 길을 간다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 65,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ PI첨단소재 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 PI첨단소재(178920)에 대해 '스마트폰 업황 부진, 원재료 가격 상승으로 단기 큰 폭의 실적 성장은 제한적이나, 중장기 관점에서 동사는 1) PI 제품 어플리케이션 다원화(전기차 및 배터리 관련 소재, 5G, COF 등)를 지속하고 있으며, 2) 해당 수요 대응을 위해 선제적인 투자를 집행한 상황. 당사는 부품 Shortage가 완화되는 22년 하반기 스마트폰 수요 회복 본격화 예상. 22년 하반기 신규 증설 라인 가동으로 매출 및 이익 성장 재개될 것으로 전망.'라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 '4Q21 매출액 700억원, 영업이익 132억원 예상, 단기 실적 부진 불가피. '라고 밝혔다.


◆ PI첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 73,000원 -> 65,000원(-11.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승

미래에셋증권 김철중 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2021년 04월 26일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 73,000원 대비 -11.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 03월 22일 64,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 04월 26일 최고 목표가인 73,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 65,000원을 제시하였다.


◆ PI첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 69,222원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 69,222원 대비 -6.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 60,000원 보다는 8.3% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 PI첨단소재의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 69,222원은 직전 6개월 평균 목표가였던 63,182원 대비 9.6% 상승하였다. 이를 통해 PI첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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