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[리포트 브리핑]스튜디오드래곤, 'IP부자' 목표가 130,000원 - 유진투자증권
라씨로 | 2021-11-30 11:23:12
유진투자증권에서 30일 스튜디오드래곤(253450)에 대해 'IP부자'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 스튜디오드래곤 리포트 주요내용
유진투자증권에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 '준비하고 있는 작품이 많음: 올해는 비우호적인 외부환경의 영향으로 방영 편수가 25편에 불과했지만, 내년은 편성 확정된 라인업만 최소 30편에 달할 것으로 예상.미국이 가까워짐: 빠르면 내년 하반기부터 미국 드라마 실적이 가시화될 것으로 전망. 높아진 글로벌 레퍼런스를 기반으로 다양한 글로벌 사업자로부터 유리한 조건으로 계약을 진행하고 있고, 미국 시장의 포문을 열어 협력의 발판을 마련했다는 점 긍정적. 장기적인 시각에서 가장 매력적인 사업자.'라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 '3분기 매출액은 1,161억원(+9.2%yoy), 영업이익은 146억원(-9.0%yoy)으로 컨센서스를 하회하는 실적 기록.'라고 밝혔다.


◆ 스튜디오드래곤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 130,000원 -> 130,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승

유진투자증권 이현지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2021년 11월 05일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 130,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 12월 23일 110,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 130,000원을 제시하였다.


◆ 스튜디오드래곤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 126,667원, 유진투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준

오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 126,667원 대비 2.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한금융투자의 144,000원 보다는 -9.7% 낮다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 스튜디오드래곤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 126,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 128,238원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 스튜디오드래곤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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