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[리포트 브리핑]에스엘, '기대 가 점차 현실로' 목표가 41,000원 - 한화투자증권
라씨로 | 2022-05-18 14:20:54
한화투자증권에서 18일 에스엘(005850)에 대해 '기대 가 점차 현실로'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 41,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 에스엘 리포트 주요내용
한화투자증권에서 에스엘(005850)에 대해 '에스엘
의 ①이익 성장 스토리, ②아이템 매력도(램프: 100% 전장품),
③HMG 내 입지(E-GMP 全차종, 제네시스 대부분 차종 램프 공급)
등을 고려 시 Valuation re-rating이 가능하다고 판단'라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 '에스엘의 1Q22 연결 실적은 매출액 8,448억원(+14.1%, 이하 YoY),
영업이익 410억원(-27.8%), 지배지분순이익 405억원(-24.3%)을 기록
하며 어닝 서프라이즈를 시현'라고 밝혔다.


◆ 에스엘 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 35,000원 -> 41,000원(+17.1%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 지속 상승

한화투자증권 박준호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 41,000원은 2022년 04월 25일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 35,000원 대비 17.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 05월 18일 38,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 42,000원과 최저 목표가인 35,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가에는 미치지 못하지만 처음 목표가 대비 상승한 가격인 41,000원을 제시하였다.


◆ 에스엘 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 37,833원, 한화투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 41,000원은 21년 11월 25일 발표한 유진투자증권의 41,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 37,833원 대비 8.4% 높은 수준으로 에스엘의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 37,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 41,429원 대비 -8.7% 하락하였다. 이를 통해 에스엘의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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