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[리포트 브리핑]이마트, '2Q22 Preview: 최악을 지나는 중' 목표가 175,000원 - 한국투자증권
라씨로 | 2022-06-28 08:51:04
한국투자증권에서 28일 이마트(139480)에 대해 '2Q22 Preview: 최악을 지나는 중'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 175,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 66.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 이마트 리포트 주요내용
한국투자증권에서 이마트(139480)에 대해 '지난 1분기 G마켓글로벌의 영업 적자와 시장의 기대에 못 미치는 쓱닷컴 유료 멤버십 출시 등으로 현재 이마트의 온라인 플랫폼에 대한 기대는 매우 낮음. 1분기보다 2분기에 이커머스 부문의 적자가 확대되어도 추가적인 주가 하락 요인으로 작용하지는 않을 것. 현재 온라인의 지속된 부진으로 이마트의 오프라인 채널의 가치가 가려져 있다고 판단. 규모의 경제를 달성한 이마트24는 지난 2분기에 이어 올해 2분기도 흑자를 기록할 것으로 추정'라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 '전년동기대비 18.5% 증가한 6조 9,492억원, 반면 영업이익은 65.8% 감소한 26억원을 기록할 것으로 추정'라고 밝혔다.


◆ 이마트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 175,000원 -> 175,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락

한국투자증권 김명주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 175,000원은 2022년 05월 13일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 175,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 08월 23일 250,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 175,000원을 제시하였다.


◆ 이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 175,667원, 한국투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 175,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 175,667원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 175,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 224,895원 대비 -21.9% 하락하였다. 이를 통해 이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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