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[리포트 브리핑]삼성카드, '연간 TPV 는 20%대 성장 예상' 목표가 43,000원 - 하이투자증권
라씨로 | 2022-07-07 13:40:40
하이투자증권에서 07일 삼성카드(029780)에 대해 '연간 TPV 는 20%대 성장 예상'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 43,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성카드 리포트 주요내용
하이투자증권에서 삼성카드(029780)에 대해 '연초 영세 가맹점
수수료율 인하로 인해 투자 심리는 위축되었지만 그 영향은 5bp 내외로 크지 않고
중대형 가맹점 수수료율, Van 사 수수료 조정으로 인해 실적 영향은 일단락될 것으로
예상. Top line 이 양호하게 성장하는 가운데 비용 통제를 통해 이익 방어에 나설
것으로 전망'라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 '동사의 2 분기 지배지분순이익은 1,511 억원으로 컨센서스 1,532 억원에 부합하는
수준으로 예상'라고 밝혔다.


◆ 삼성카드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 43,000원 -> 43,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락

하이투자증권 김현기 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 43,000원은 2022년 04월 26일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 43,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 11월 08일 46,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 01월 18일 최저 목표가인 42,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 43,000원을 제시하였다.


◆ 삼성카드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 43,400원, 하이투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 43,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 43,400원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 43,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 44,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성카드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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