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[리포트 브리핑]셀트리온, '하반기에도 좋은 실적 예상. 추가상승 기대됨' 목표가 280,000원 - 한양증권
라씨로 | 2022-08-08 09:28:14
한양증권에서 08일 셀트리온(068270)에 대해 '하반기에도 좋은 실적 예상. 추가상승 기대됨'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 280,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 셀트리온 리포트 주요내용
한양증권에서 셀트리온(068270)에 대해 '램시마IV/램시마SC가 동사의 새로운 성장동력으로 작용하고 있음. 램시마SC는 최근 1년간 매 분기 성장률이 약+40%에 달했으며, 이제는 유럽 5개국 시장점유율이 9.1%까지 올라옴. 고성장에 따라 램시마SC의 판매 볼륨이 점점 커지면서 이제는 셀트리온헬스케어와 동사의 실적에 본격적으로 기여하기 시작할 것으로 보임'라고 분석했다.

또한 한양증권에서 '2분기 연결기준 매출액 5,961억원(yoy +38.1%), 영업이익 1,990억원(yoy +30.3%)'라고 밝혔다.


◆ 셀트리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 280,000원 -> 280,000원(0.0%)
- 한양증권, 최근 1년 목표가 하락

한양증권 오병용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 280,000원은 2022년 08월 02일 발행된 한양증권의 직전 목표가인 280,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한양증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 11월 16일 360,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 280,000원을 제시하였다.


◆ 셀트리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 240,909원, 한양증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 한양증권에서 제시한 목표가 280,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 240,909원 대비 16.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 300,000원 보다는 -6.7% 낮다. 이는 한양증권이 타 증권사들보다 셀트리온의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 240,909원은 직전 6개월 평균 목표가였던 303,333원 대비 -20.6% 하락하였다. 이를 통해 셀트리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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