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[리포트 브리핑]NAVER, '아쉬운 영업이익 성장' 목표가 360,000원 - NH투자증권
라씨로 | 2022-08-08 10:07:49
NH투자증권에서 08일 NAVER(035420)에 대해 '아쉬운 영업이익 성장'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 360,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ NAVER 리포트 주요내용
NH투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 '경기 둔화와 오프라인 활동 증가에 따른 인터넷 업체들의 매출 하락이 나타나며 실적 성장률이 둔화됨. 하반기는 상반기보다 회복세를 보일 것으로 기대하나, 경기와 관련된 외부 변수는 여전히 상존하고있음. 의미있는 영업이익 성장은 2023년부터 나타날 전망'라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '2분기 매출액 2.05조원(+23.0% y-y, +10.9% q-q), 영업이익3,362억원(+0.2% y-y, +11.4% q-q)'라고 밝혔다.


◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 410,000원 -> 360,000원(-12.2%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락

NH투자증권 안재민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 360,000원은 2022년 04월 22일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 410,000원 대비 -12.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 10월 22일 550,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 360,000원을 제시하였다.


◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 373,333원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 360,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 373,333원 대비 -3.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 320,000원 보다는 12.5% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 NAVER의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 373,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 505,556원 대비 -26.2% 하락하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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