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[리포트 브리핑]LG유플러스, '5G 효과 지속' 목표가 16,000원 - NH투자증권
라씨로 | 2022-08-08 10:07:49
NH투자증권에서 08일 LG유플러스(032640)에 대해 '5G 효과 지속'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 16,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG유플러스 리포트 주요내용
NH투자증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 '5G 가입자비중 확대와 안정적인 시장 경쟁 상황이 이어지며, 무선 사업을 중심으로한 이익 성장이 나타나고 있음. 자회사 LG헬로비전도 영업이익률이 회복되면서 실적 성장에 기여. 주당배당금 700원으로 배당수익률 5.6% 수준'라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '2분기 실적은 서비스수익 2.85조원(+3.0% y-y, +2.8% q-q), 영업이익 2,484억원(-7.5% y-y, -4.9% q-q)'라고 밝혔다.


◆ LG유플러스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 16,000원 -> 16,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락

NH투자증권 안재민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 16,000원은 2022년 07월 14일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 16,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 08월 09일 18,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 16,000원을 제시하였다.


◆ LG유플러스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 18,735원, NH투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 16,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 18,735원 대비 -14.6% 낮으며, NH투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 신한금융투자의 17,000원 보다도 -5.9% 낮다. 이는 NH투자증권이 LG유플러스의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 18,735원은 직전 6개월 평균 목표가였던 19,250원 대비 -2.7% 하락하였다. 이를 통해 LG유플러스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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