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[리포트 브리핑]NAVER, '성장은 기본, 수익성 개선도 기대' 목표가 450,000원 - 유안타증권
라씨로 | 2022-08-08 10:29:12
유안타증권에서 08일 NAVER(035420)에 대해 '성장은 기본, 수익성 개선도 기대'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 450,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 68.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ NAVER 리포트 주요내용
유안타증권에서 NAVER(035420)에 대해 '동사는 전체 마진율 개선을 위해 현재 과도하게 높은 페이 포인트 지급에 대한 효율화 작업을
진행 중임. 또한 현재 해외 웹툰은 한국 대비 낮은 이익률을 기록하고 있지만, 한국 대비
높은 유료 이용자 비율 및 높은 ARPU를 보이고 있어, 일정 수준 이상의 이용자(MAU) 확보
시 한국 보다 높은 이익률 시현 가능. 전체 이익률 개선을 견인할 수 있을 것으로 예상됨'라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 '영업수익 2조 458억원(YoY +23.0%, QoQ +10.9%), 영업이익 3,362억원(YoY +0.2%,QoQ +11.4%)'라고 밝혔다.


◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 500,000원 -> 450,000원(-10.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락

유안타증권 이창영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 450,000원은 2022년 04월 22일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 500,000원 대비 -10.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 10월 22일 550,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 450,000원을 제시하였다.


◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 370,556원, 유안타증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 450,000원은 22년 06월 02일 발표한 한화투자증권의 450,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 370,556원 대비 21.4% 높은 수준으로 NAVER의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 370,556원은 직전 6개월 평균 목표가였던 505,556원 대비 -26.7% 하락하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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