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[리포트 브리핑]LG유플러스, '2Q22 리뷰: 일회성인건비 발생으로 컨센서스 하회' 목표가 20,000원 - 유안타증권
라씨로 | 2022-08-08 10:30:12
유안타증권에서 08일 LG유플러스(032640)에 대해 '2Q22 리뷰: 일회성인건비 발생으로 컨센서스 하회'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 20,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 58.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG유플러스 리포트 주요내용
유안타증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 '2Q22 영업이익은 전년 동기 대비 감소하면서 부진했으나, 이는 명예퇴직 보상에 따른 일회성비용 지출에 기인함. 매출 성장률은 mid-single 수준을 유지하고 있으며, 하반기에는 유·무선 매출 확대, 단말마진 적자 축소 효과 등이 더해지면서 연간 이익 규모는 1조원을 상회할 전망'라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 '연결 영업수익과 서비스매출액은 각각 3.38조원(YoY +1.2%), 2.85조원(YoY +3.0%)'라고 밝혔다.


◆ LG유플러스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 20,000원 -> 20,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락

유안타증권 최남곤 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 20,000원은 2022년 05월 16일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 20,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 08월 09일 22,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 20,000원을 제시하였다.


◆ LG유플러스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 18,735원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 20,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 18,735원 대비 6.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 22,000원 보다는 -9.1% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 LG유플러스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 18,735원은 직전 6개월 평균 목표가였던 19,250원 대비 -2.7% 하락하였다. 이를 통해 LG유플러스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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