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[리포트 브리핑]NAVER, '실적흐름 무난. 매크로 영향 관련 판단이 더 중요' 목표가 350,000원 - 이베스트투자증권
라씨로 | 2022-08-08 10:50:12
이베스트투자증권에서 08일 NAVER(035420)에 대해 '실적흐름 무난. 매크로 영향 관련 판단이 더 중요'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 350,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ NAVER 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 '하반기 매출 성장성은 광고, 커머스, 핀테크 등의 엔데믹 역기저 영향을 감안할 때 콘텐츠,
클라우드의 성장성 강화를 감안해도 상반기와 비슷하거나 상반기보다 다소 둔화될 것으로
예상. 동사 실적은 견조한 성장세와 수익성을 유지하는 무난한 흐름이 예상되나 획기적 주가모멘텀이 될 정도는 아님'라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 '2Q22 연결영업실적은 매출 20,458억원(qoq 10.9%), 영업이익 3,362억원(qoq 11.4%)'라고 밝혔다.


◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 350,000원 -> 350,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락

이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 350,000원은 2022년 07월 05일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 350,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 09월 30일 540,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 350,000원을 제시하였다.


◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 370,556원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 350,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 370,556원 대비 -5.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 320,000원 보다는 9.4% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 NAVER의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 370,556원은 직전 6개월 평균 목표가였던 505,556원 대비 -26.7% 하락하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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