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[리포트 브리핑]하이브, '2024년까지 방탄 비중 35% 목표' 목표가 210,000원 - 현대차증권
라씨로 | 2022-10-04 08:46:04
현대차증권에서 04일 하이브(352820)에 대해 '2024년까지 방탄 비중 35% 목표'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 210,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 55.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 하이브 리포트 주요내용
현대차증권에서 하이브(352820)에 대해 '4분기 BTS 솔로 2명 음반 및 부산 콘서트, 세븐틴/TXT/엔하이픈 글로벌 투어, 르세라핌/뉴진스 앨범 컴백, 그리고 일본 현지화 아이돌 앤팀 데뷔까지 전 아티스트 라인업을 활동에 투입할 계획. BTS 완전체 활동 급감에도 세븐틴,TXT, 엔하이픈, 걸그룹 등 전 아티스트 활동량 증가로 하반기 감익 폭이 제한적. 위버스 고도화가 글로벌 아티스트 입점, 신규 서비스 론칭을 통해 연내 추가로 이루어질 예정. '라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 '3분기 실적은 매출액 4,123억원(YoY +20.9%), 영업이익 607억원(YoY -7.5%)으'라고 밝혔다.


◆ 하이브 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 250,000원 -> 210,000원(-16.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락

현대차증권 김현용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2022년 08월 04일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 250,000원 대비 -16.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 11월 05일 400,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 210,000원을 제시하였다.


◆ 하이브 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 268,868원, 현대차증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 210,000원은 22년 09월 06일 발표한 대신증권의 210,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 268,868원 대비 -21.9% 낮은 수준으로 하이브의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 268,868원은 직전 6개월 평균 목표가였던 424,156원 대비 -36.6% 하락하였다. 이를 통해 하이브의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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