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[투데이리포트]한솔케미칼, "전자소재 기업의 안…" 매수(신규)-BNK투자증권
타임앤포인트 | 2017-05-29 14:58:12

BNK투자증권에서 29일 한솔케미칼(014680)에 대해 "전자소재 기업의 안정성에 성장성까지 겸비"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 100,000원으로 내놓았다.

BNK투자증권 최종경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 BNK투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 한솔케미칼(014680)에 대해 "반도체/디스플레이 산업 호황 및 투자확대가 이어지며 대표 제품 과산화수소의 수요 증대가 지속되고 있고, 프리커서 등 전자소재 신제품의 매출이 지속 확대되고 있어 전자소재 기업 특유의 안정성에 성장성까지 겸비한 실적 흐름을 지속할 전망"라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "'17년 1분기 매출액 1,337억원(+33.7% YoY), 영업이익 235억원(+18.4%, opm 17.6%) 등 상대적으로 수익성이 높은 과산화수소와 전자소재의 매출 증가 및 자회사(테이팩스) 편입 효과에 힘입어 매출과 이익 모두 크게 증가하는 양호한 분기 실적을 시현했다"라고 밝혔다.

한편 "반도체 시장의 호황 및 투자 확대 그리고 동사의 견조한 실적 흐름을 감안할 때 현재의 주가 수준은 좋은 매수 기회라고 판단한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	AOTN(DBWL)
목표주가	105,000	120,000	100,000

*최근 분기기준

오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'AOTN(DBWL)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.

<BNK투자증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20170529	매수(신규)	100,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20170529	BNK투자증권	매수(신규)	100,000
20170516	한국투자증권	매수(유지)	100,000
20170516	KB증권	매수(유지)	100,000
20170322	NH투자증권	AOTN(DBWL)	120,000