대우조선해양(042660), 전환사채권(CB)발행결정(사모 무기명식 무보증 전환사채, 10000억원)

대우조선해양(042660)은 6월에 『기재정정주요사항보고서(전환사채권 발행결정)』공시를 발표했다.

이번에 발행되는 전환사채권(이하CB)은 『사모 무기명식 무보증 전환사채』(8회차)이고, 발행되는 전체규모는 10000억원이다. CB발행에 따라 유입되는 자금은 향후 운영자금 목적으로 1000000000000이 사용될 계획이다. 발행되는 사채의 표면이자율은 1%, 만기이자율은 1%이다. 상환되는 만기일은 2046년12월29일이고, 발행되는 사채는 사모방식에 의해 진행된다.

발행된 CB가 향후 주식전환이 될 경우에 해당하는 전환조건을 살펴보면 주요특징은 다음과 같다.
-. 전환비율 : 100%
-. 전환가액 : 40350원
-. 전환시 주식총수대비 비율 : 27.43%
-. 전환청구기간 : 2017년12월30일부터 2046년11월29일까지


이번 발행되는 채권의 청약일은 2016년12월29일부터 12월29일까지다. 해당공시는 2016년12월23일에 이사회에서 결의되었다.