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[투데이리포트]LG디스플레이, "혼재된 모멘텀…" BUY-메리츠종금증권
타임앤포인트 | 2018-11-15 15:38:16

메리츠종금증권에서 15일 LG디스플레이(034220)에 대해 "혼재된 모멘텀"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다.

메리츠종금증권 김선우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠종금증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "4Q18 영업이익은 2,070억원으로 범분기 대비 소폭 개선될 전망이나 이후 감익 추세로 전환될 전망. LCD 패널가는 1Q19까지 점진 하락할 전망. BOE는 65인치 패널 판가 인하로 점유율 확대를 모색할 전망."라고 분석했다.

또한 메리츠종금증권에서 "TV OLED 경쟁력과 POLED 기반 장기 성장성에 기반해 투자의견 Buy와 적정주가 23,000원 유지. 중장기적 우려 요인인 1) LCD 패널가 반등세 지속력, 2) POLED 경쟁력 회복, 3) TV OLED 수익성 본격 기여 이전까지는 큰 그림에서 PBR 0.5x-0.6x 구간 내 주가 횡보 예상"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 39,000원까지 높아졌다가 2018년10월 23,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 23,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수 (유지)중립(유지)
목표주가22,52830,00019,000
*최근 분기기준

오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수 (유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다.

<메리츠종금증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20181115BUY23,000
20181025BUY23,000
20180910BUY27,000
20180726BUY27,000
20180601매수29,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20181115메리츠종금증권BUY23,000
20181115DB금융투자BUY(유지)28,000
20181114SK증권중립(하향)19,500
20181108미래에셋대우매수22,500

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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