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[투데이리포트]씨에스윈드, "미국시장과 해상풍력…" BUY(유지)-유진투자증권
타임앤포인트 | 2018-11-15 16:32:52

유진투자증권에서 15일 씨에스윈드(112610)에 대해 "미국시장과 해상풍력용 수주급증으로 펀더멘탈 강화"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다.

유진투자증권 한병화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유진투자증권에서 씨에스윈드(112610)에 대해 "3분기 씨에스윈드의 매출액과 영업이익은 각각 1,458억원, 127억원으로 당사 추정치(매출액 1,301억원, 영업이익 120억원)에 부합했다. 수주 호조로 대부분의 타워공장과 연결자회사인 씨에스베어링의 매출액이 예상을 상회했다. 베트남 공장의 증설비용과 캐나다공장의 적자지속에도 불구하고 매출호조로 예상된 이익수준을 달성한 것이다"라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "올해 동사가 수주한 해상풍력 프로젝트는 Hornsea1 1,367억원, East Anglia 273억원, 대만 Changhua, Yunlin 3,116억원으로 총 4,756억원이다(도표 4번 참조). 영국의 해상풍력 프로젝트 중 Hornsea2의 터빈과 부품발주가 시작되었기 때문에 동사에게 해상풍력 타워의 발주가 추가될 것으로 예상된다. 미국 풍력타워 시장에 내년부터 본격 진입하는 것도 동사의 또 다른 성장모멘텀이 될 것이다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 38,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 45,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(유지)	BUY(유지)
목표주가	42,500	45,000	40,000

*최근 분기기준

오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.

<유진투자증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20181115	BUY(유지)	45,000
20181018	BUY(유지)	45,000
20180921	BUY(유지)	45,000
20180910	BUY(유지)	45,000
20180817	BUY(유지)	45,000