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[투데이리포트]카카오, "2분기 견고한 실적…" BUY(유지)-IBK투자증권
타임앤포인트 | 2022-08-05 13:06:27

IBK투자증권에서 5일 카카오(035720)에 대해 "2분기 견고한 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 이승훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권에서 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

IBK투자증권에서 카카오(035720)에 대해 "외형은 플랫폼과 콘텐츠 부문 매출액이YoY 각각 +22.2%, +51.0% 상승하면서 높은 성장세를 이어감. 플랫폼 부문은 회계 변경이슈로 포털비즈 매출이 YoY -18.2% 감소했으나 톡비즈와 플랫폼 기타는 각각 +16.1%, +52.4% 성장함. 톡비즈는 경기 둔화에 따른 우려에도 비즈보드 매출이 YoY +20% 증가하는 등 높은 성장세를 유지함. 다만 엔데믹 효과로 인해 거래형 매출은 -13.9% 감소함. 플랫폼 기타는 모빌리티의 택시 일평균 서비스 이용량이 YoY +38% 증가하면서 택시, 대리, 주차 사업이 빠르게 성장하고 카카오페이 역시 거래액이 YoY +19% 증가함"라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "2분기 매출액 1.82조원(YoY +34.8%, QoQ +10.3%), 영업이익 1,710억원(YoY +5.2%, QoQ +7.8%)"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 135,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.


[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2022.08.05 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.05 목표가 176,000 투자의견 BUY

- 2021.08.11 목표가 176,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.08.05 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2022.08.04 목표가 115,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2022.08.05 목표가 106,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2022.08.05 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

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