이베스트투자증권에서 25일 LS전선아시아(229640)에 대해 "기존 케이블 현행/전망 모두 호조. 희토류, 해저 잠재력 막강"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,500원을 내놓았다.

이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '중립'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 LS전선아시아(229640)에 대해 "1Q24 영업실적 당사 종전 전망치 대폭 초과. 기존 전력/통신 케이블 사업 실적, 경기침체 상황에서도 매출, 수익성 모두 예상보다 훨씬 양호. 기존 전력/통신 케이블 사업, 경기침체 기간에도 고수익 제품으로 이익 성장 지속 & 경기 회복 시 성장성/수익성 더욱 가속화 전망. 케이블은 전기의 시대 대표적 성장 아이템. 여기에다 희토류, 해저케이블 사업의 막강한 성장잠재력 감안 필요. 목표주가는 26,000원에서 28,500원으로 10% 상향하고 Buy 의견을 유지."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "1Q24 연결영업실적은 매출 1,799억원(yoy +2%, qoq -10%), 영업이익 97억원(yoy +84%, qoq 34%), 영업이익률 5.4%(yoy 2.4%P↑, qoq 1.8%P↑)로서 당사 종전 전망치(매출 1,603억원, 영업이익 63억원, 영업이익률 3.9%)를 대폭 초과. 1Q24 매출은 베트남 내수경기 침체에 따른 LS-VINA, LSCV의 배전 케이블 매출 감소 지속에도 불구하고 LS-VINA의 초고압 케이블 및 LSCV의 UTP 케이블 수출 매출 호조가 이를 메이크업하며 yoy +2%의 성장세를 시현. 1Q24 영업이익률은 5.4%로서 yoy 2.4%P, qoq 1.8%P개선되었으며 당사 전망치(3.9%)도 대폭(1.5%P) 초과."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 28,500원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 24.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 '보유'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2024.04.25 목표가 28,500 투자의견 BUY(유지)

- 2024.04.16 목표가 26,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.04.25 목표가 28,500 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2024.04.18 목표가 23,000 투자의견 BUY(신규) 키움증권

- 2024.04.02 목표가 22,000 투자의견 BUY(신규) NH투자증권

- 2024.03.14 목표가 18,000 투자의견 보유 BNK투자증권