- 위험대비수익률 -3.2로 하위권, 업종평균치보다 높아 - 관련종목들도 하락 우위, 화학업종 -0.44% - 증권사 목표주가 418,300원, 현재주가 대비 47% 추가 상승여력 - 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.44%로 적정수준 - 거래비중 기관 33%, 외국인 37.38% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 319,500원선이 저항대로 작용
위험대비수익률 -3.2로 하위권, 업종평균치보다 높아
30일 오후 2시25분 현재 전일대비 3.25% 하락하면서 283,000원을 기록하고 있는 롯데케미칼은 지난 1개월간 8.12% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 롯데케미칼의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 롯데케미칼의 위험을 고려한 수익률은 -3.2를 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 그러나 코스피업종의 위험대비수익률 -4.6보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 롯데케미칼이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
위험
수익율
위험대비 수익율
순위
%
순위
%
순위
롯데케미칼
1위
2.5%
4위
-8.1%
4위
-3.2
S-Oil
2위
2.5%
2위
-0.9%
2위
-0.3
한국타이어
3위
1.8%
3위
-5.7%
3위
-3.1
LG화학
4위
1.7%
5위
-11.6%
5위
-6.7
LG생활건강
5위
1.5%
1위
0.9%
1위
0.5
화학
-
0.8%
-
-3.3%
-
-4.1
코스피
-
0.5%
-
-2.3%
-
-4.6
관련종목들도 하락 우위, 화학업종 -0.44%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 화학업종은 0.44% 하락하고 있다.
LG생활건강
1,027,000원 ▲3000(+0.29%)
한국타이어
50,100원 ▼1400(-2.72%)
LG화학
271,500원 ▼3500(-1.27%)
S-Oil
87,600원 ▼100(-0.11%)
증권사 목표주가 418,300원, 현재주가 대비 47% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 롯데케미칼의 평균 목표주가는 418,300원이다. 현재 주가는 283,000원으로 135,300원(47%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사별로 보면 NH투자증권의 황유식 에널리스트가 " 여수공장 일부 설비 트러블에 의한 손실은 제한적, 여수공장 설비 트러블로 인한 기회손실은 소규모에 불과할 전망이다. 2주간 가동률 하락에 따른 최대 기회손실은 산술적으로 약 150억원으로 계산할 수 있으나 현재 확보하고 있는 재고물량을 활용할 것으로 보여 기회손실은 최소에 그칠 전망..." (이)라며 투자의견 을 제시했고, 한국증권의 이도연, 정초혜 에널리스트가 " 실적은 peak, 내려갈 일만 남았다, 1분기 유가 반등으로 업스트림 제품 스프레드가 확대됐고, 다운스트림의 경우 원재료 래깅 효과가 긍정적으로 작용하면서 실적 강세를 시현했다. 그러나 분기 영업이익은 1분기를 고점으로 향후 하락할 것으로 예상되며, 동사에 대해 부정적 전망을 유지한다..." (이)라며 투자의견 비중축소(유지)을 제시했다.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 롯데케미칼은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
롯데케미칼
LG생활건강
S-Oil
한국타이어
LG화학
ROE
13.1
22.2
11.7
12.8
8.8
PER
9.7
33.5
14.8
9.7
15.7
PBR
1.3
7.5
1.7
1.2
1.4
기준년월
2015년12월
2015년12월
2015년12월
2015년12월
2015년12월
기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 5월25일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 108,239주를 순매수한 반면, 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 14,575주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 93,664주를 순매도한 것으로 집계됐다.
상장주식수 대비 거래량은 0.44%로 적정수준 최근 한달간 롯데케미칼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.44%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.68%를 나타내고 있다.
거래비중 기관 33%, 외국인 37.38% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 37.38%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 33%를 보였으며 개인은 29.6%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 41.15%로 가장 높았고, 기관이 33.65%로 그 뒤를 이었다. 개인은 25.19%를 나타냈다.
투자주체별 누적순매수
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
침체
약세
보통
강세
과열
주가
거래량
투자심리
주요 매물구간인 319,500원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 319,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 319,500원대는 전체 거래의 22%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 328,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 319,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 319,500원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
