- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적 - 관련종목들 혼조세, 음식료품업종 +0.43% - 증권사 목표주가 47,000원, 현재주가 대비 46% 추가 상승여력 - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.61%로 적정수준 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 21.57% - 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세 - 주요 매물구간인 62,400원선이 저항대로 작용
업종평균과 비교해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적
24일 오전 11시5분 현재 전일대비 8.09% 오른 32,050원으로 강세를 보이고 있는 크라운제과는 지난 1개월간 4.57% 상승했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 크라운제과의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 크라운제과의 위험을 고려한 수익률은 1.5를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 음식료품업종의 위험대비수익률 -4.1보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 크라운제과가 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
위험
수익율
위험대비 수익율
순위
%
순위
%
순위
삼양식품
1위
5.2%
1위
23.7%
1위
4.5
크라운제과
2위
2.9%
2위
4.6%
2위
1.5
팜스코
3위
2.0%
5위
-5.9%
5위
-2.9
대한제분
4위
1.3%
3위
1.7%
3위
1.3
남양유업
5위
0.9%
4위
0.7%
4위
0.8
코스피
-
0.5%
-
-0.4%
-
-0.8
음식료품
-
0.8%
-
-3.3%
-
-4.1
관련종목들 혼조세, 음식료품업종 +0.43%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 음식료품업종은 0.43% 상승중이다.
팜스코
11,900원 ▼200(-1.65%)
대한제분
179,500원 ▼2500(-1.37%)
남양유업
700,000원 ▲7000(+1.01%)
삼양식품
42,800원 ▼1050(-2.39%)
증권사 목표주가 47,000원, 현재주가 대비 46% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 크라운제과의 평균 목표주가는 47,000원이다. 현재 주가는 32,050원으로 14,950원(46%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사별로 보면 이베스트투자증권의 송치호 에널리스트가 " 인적분할발표로 발생할 수 있는 투자 아이디어, 동사는 지주회사 전환을 위한 인적분할을 발표하였다. 동사의 P/E가 38.7배에 달하던 시점에 이번 이벤트가 발생했다면, 필자는 보수적인 콜을 말했을 것이다. 연결로 잡히는 해태제과의 실적 기대감이 반영되어 있었기 때문이다. 현 시점에서는 분할 후에 가장 좋은 투자기회가 생긴다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 47,000원을 제시했고, 이베스트투자증권의 송치호 에널리스트가 " 해태제과 부문의 실적 방향성이 핵심 변수가 될 것, 동사의 PER이 12.8배까지 하락한 점은 주가에 어느정도 하방 안전판을 제공할 수 있으나, 이에 대한 판단은 해태제과 부문의 실적 방향성이 핵심 변수가 될 것…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 47,000원을 제시했다.
8월17일에 크라운제과 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨
<발표치>
매출액
영업이익
당기순이익
2/4분기
3,107.9억
224.7억
135.3억
직전분기 대비
7.1% 증가
67.2% 증가
93.0% 증가
전년동기 대비
1.5% 감소
28.5% 감소
21.7% 증가
[재무분석 특징]
영업이익률 현재 6%로 업종평균 수준.PER은 10.72로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.07임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 크라운제과는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.
크라운제과
남양유업
삼양식품
팜스코
대한제분
ROE
10.0
4.1
2.4
8.0
5.6
PER
10.7
14.0
82.4
19.2
8.5
PBR
1.1
0.6
2.0
1.5
0.5
기준년월
2016년6월
2016년6월
2016년6월
2016년6월
2016년6월
외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 10월17일부터 전일까지 기관과 외국인 모두 5거래일연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 88,499주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 46,991주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 41,508주를 순매도했다.
상장주식수 대비 거래량은 0.61%로 적정수준 최근 한달간 크라운제과의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.61%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.36%를 나타내고 있다.
외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 21.57% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 71.33%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 21.57%를 보였으며 기관은 7.08%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 75.52%로 가장 높았고, 외국인이 19.04%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.43%를 나타냈다.
투자주체별 누적순매수
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루는 약세국면에서 단기적으로 반등이 나오고 있다.
침체
약세
보통
강세
과열
주가
거래량
투자심리
주요 매물구간인 62,400원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 62,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 62,400원대는 전체 거래의 98.8%가 잡혀있을만큼 절대적으로 매매가 이가격대에서 집중적으로 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 강력한 저항대가 될 가능성이 높고, 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 62,400원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 62,400원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
[종목동향]
* 중요내용 공시관련 매매거래 정지에 따라 매매거래정지 및 정지해제, 정지일시 2016년 10월 21일 15:45 해제일시 2016년 10월 24일 09:00
