• 실시간 속보창 보기
  • 검색 전체 종목 검색

뉴스속보

[종목현미경]엠케이트렌드_주요 투자주체는 개인투자자
타임앤포인트 | 2016-12-08 10:10:30
- 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편
- 관련종목들 상승 우위, 유통업업종 +0.87%
- 증권사 목표주가 21,500원, 현재주가 대비 67% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 18,950원선이 저항대로 작용

관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편

8일 오전 10시5분 현재 전일대비 3.21% 오른 12,850원을 기록하고 있는 엠케이트렌드는 지난 1개월간 0.78% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 엠케이트렌드의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서는 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 엠케이트렌드의 위험을 고려한 수익률은 0.3을 기록했는데, 변동성은 높지 않았으나 주가상승률 또한 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 하지만 유통업업종의 위험대비수익률인 -2.8보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 엠케이트렌드가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
윌비스 1위 3.8% 3위 6.8% 4위 1.7
한창 2위 3.7% 2위 17.0% 2위 4.5
유니퀘스트 3위 2.4% 1위 35.3% 1위 14.7
엠케이트렌드 4위 2.0% 5위 0.8% 5위 0.3
대구백화점 5위 0.9% 4위 2.7% 3위 3.0
코스피 - 0.7% - 3.0% - 4.2
유통업 - 1.1% - -3.1% - -2.8

관련종목들 상승 우위, 유통업업종 +0.87%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 유통업업종은 0.87% 상승중이다.
한창
4,795원 ▼35(-0.72%) 대구백화점
13,200원 ▲150(+1.15%)
유니퀘스트
6,510원 ▲60(+0.93%) 윌비스
2,675원 ▲35(+1.33%)

증권사 목표주가 21,500원, 현재주가 대비 67% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 엠케이트렌드의 평균 목표주가는 21,500원이다. 현재 주가는 12,850원으로 8,650원(67%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 미래에셋대우의 김창희 에널리스트가 " 추가적인 우려보다는 기대감이 큰 시점, 핵심 성장동력인 중국사업은 NBA Kids의 신규계약으로 체력이 한층 강화되는 가운데, 한세실업과의 중장기적인 시너지를 통해 매출원가율이 점차 하향 안정화될 것으로 예상되기 때문에 현 시점은 우려보다는 기대감이 큰 시점이라고 판단된다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 21,500원을 제시했다.

11월15일에 엠케이트렌드 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 653.6억 5.3억 11.7억
직전분기 대비 10.6% 감소 72.2% 감소 39.3% 감소
전년동기 대비 4.6% 증가 흑자전환 흑자전환
엠케이트렌드 4/4분기(2016년10월~12월)실적 컨센서스
<예상치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 1,036.0억 79.0억
직전분기 대비 58.5% 증가 1390.6% 증가
전년동기 대비 6.7% 증가 55.8% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.13%로 업종평균 하회. PER은 19.87로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.05임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 엠케이트렌드는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.
엠케이트렌드 유니퀘스트 한창 윌비스 대구백화점
ROE 5.3 3.7 11.6 3.5 2.0
PER 19.9 26.2 35.0 35.0 19.3
PBR 1.1 1.0 4.1 1.2 0.4
기준년월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년6월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
전일 외국인이 547주를 사들인 반면 기관은 2,035주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 4,519주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 2,065주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 6,584주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준
최근 한달간 엠케이트렌드의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.14%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.22%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.49%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.37%를 보였으며 기관은 1.12%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 80.83%로 가장 높았고, 외국인이 15.47%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.68%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 역배열의 전형적인 약세국면에서 단기적으로도 약세패턴이 지속되고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 18,950원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 18,950원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 18,950원대는 전체 거래의 17.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 14,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 14,200원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 14,200원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]
* 엠케이트렌드의 최대주주가 기존의 김상택 외 7명에서 한세실업(주) 외 5명으로 변경됨 (2016-09-19)



이시각 주요뉴스
  • 한줄 의견이 없습니다.

한마디 쓰기현재 0 / 최대 1000byte (한글 500자, 영문 1000자)

등록

※ 광고, 음란성 게시물등 운영원칙에 위배되는 의견은 예고없이 삭제될 수 있습니다.